中电联：2018年上半年全国电力供需形势分析预测报告【tb天博体育】

日前，中电联公布《2018年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，全文如下：一、上半年全国电力供需状况（一）全社会用电量快速增长，电力消费呈现出新亮点上半年，全国全社会用电量3.23万亿千瓦时、同比快速增长9.4%，增长速度同比提升3.1个百分点。其中，一、二季度分别快速增长9.8%和9.0%，增长速度倒数8个季度维持在5.5%-10%的快速增长区间。

上半年，全社会用电量维持快速增长的主要原因：一是宏观经济为用电量快速增长获取了最主要承托。今年以来宏观经济运行总体稳定、大位中向好，工业企业经济效益提高、生产稳定的发展态势承托了电力消费快速增长，第二产业用电量同比快速增长7.6%。

二是天气因素以及居民消费升级联合夹住影响。随着居民消费升级、电气化水平持续提升，天气因素对用电负荷和用电量的影响更为显著，今年初的寒潮和入夏以来的高温天气造就用电量快速增长，城乡居民生活用电量同比快速增长13.2%。以广东为事例，该省由于年初寒潮及5月份高温天气因素，拉高该省上半年全社会用电量大约94亿千瓦时、拉高该省用电量增长速度大约3.5个百分点。

三是服务业维持较慢快速增长。服务业新的产业、新的业态、新模式蓬勃发展，新的动能减缓茁壮，以及国内消费维持稳定较慢快速增长，联合夹住服务业用电维持较慢增长势头，第三产业用电量同比快速增长14.7%，其中信息传输/软件和信息技术服务业用电量同比快速增长25.5%。四是电能替代持续推展。

根据《2018年能源工作指导意见》，今年在燃煤锅炉、窑炉、港口岸电等重点替代领域，实行一批电能替代工程，全年计划已完成替代电量1000亿千瓦时，目前时间过半，任务也已过半。电力消费主要特点有：一是制造业用电量稳定较慢快速增长。

制造业用电量1.66万亿千瓦时、同比快速增长7.3%。从几大类行业来看，高技术及装备制造业类行业用电量快速增长，其中，汽车制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、金属制品业、电气机械和器材制造业、医药制造业6个行业用电量增长速度皆多达9%。消费品制造业类行业用电量快速增长，其中，农副食品加工业、文教/工美/体育和娱乐用品制造业、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业、酒/饮料及精制茶制造业、家具制造业、纺织服装/服饰业、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品业7个行业用电量增长速度皆多达9%。传统高载能类行业增长速度总体回升，四大高载能行业[1]合计用电量快速增长5.1%，高于制造业平均水平，增长速度同比回升3.3个百分点。

其中，有色金属冶金和辊加工业、化学原料和化学制品制造业用电量分别快速增长1.0%和2.7%，而在上年较低基数以及今年以来粗钢生产增长速度下降等夹住下，黑色金属冶金和辊加工业用电量同比快速增长11.4%。二是用电量结构沿袭优化调整趋势。

根据三次产业近期区分标准[2]，第一、二、三产和城乡居民生活用电量比重分别为1.0%、69.2%、15.7%和14.1%。比重与上年同期较为[3]，第一产业比重持平；第二产业比重减少1.2个百分点，其中四大高载能行业比重同比减少1.2个百分点；第三产业和城乡居民生活用电量比重分别提升0.7和0.5个百分点。三是用电量快速增长动力持续切换。第一、二、三产和城乡居民生活用电量对全社会用电快速增长的贡献率分别为1.1%、56.5%、23.4%和19.0%。

第二产业贡献率同比减少11.9个百分点，其中，四大高载能行业贡献率同比减少13.7个百分点，降幅多达第二产业，主要通过高技术和装备制造业贡献率提升来填补；第三产业和城乡居民生活用电量的贡献率分别多达其所闲置电比重7.7和4.9个百分点。夹住电力消费快速增长的动力沿袭从传统高载能行业向服务业、居民消费、高技术和装备制造业等切换的趋势。四是用电量增长速度西高东较低。

全国31个省份用电量皆构建于是以快速增长，分区域看，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别快速增长7.7%、10.4%、11.9%和9.6%；分别夹住全社会用电量快速增长3.7、1.9、3.2和0.6个百分点，东部地区用电量增长速度虽高于其他地区，但由于其所占到比重较高，夹住率居各地区首位。（二）电力洗手低碳发展趋势显著，高质量发展效益显出截至6月底，全国6000千瓦及以上电厂发电装机容量17.3亿千瓦、同比快速增长6.2%，增长速度同比回升0.7个百分点。其中，水电3.0亿千瓦、火电11.1亿千瓦、核电3694万千瓦、并网风电1.7亿千瓦。电力供应主要特点有：一是发电结构绿色化转型持续前进，非化石能源发电追加装机比重创意低。

在国家前进供给外侧结构性改革、推展消弭煤电不足生产能力等背景下，电源结构之后优化。全国追加发电装机容量5211万千瓦，同比增加160万千瓦。其中，非化石能源发电追加装机3827万千瓦、占到追加总装机的73.5%，为历年新纪录；其中太阳能发电追加装机2581万千瓦，大约占到总追加装机的一半，东、中部地区太阳能发电追加装机占到全国比重为73.8%。

追加煤电装机998万千瓦，同比增加10.3%。二是水电发电量短距离快速增长，太阳能发电等新能源发电量快速增长。全国规模以上发电量同比快速增长8.3%。

其中，不受水电装机容量短距离快速增长以及部分流域来水偏枯等影响，规模以上水电发电量同比快速增长2.9%；火电发电量在电力消费快速增长、水电发电量短距离快速增长等因素影响下，同比快速增长8.0%。并网太阳能发电、风电、核电发电量分别为817、1917、1300亿千瓦时，同比分别快速增长63.2%、28.6%、13.1%。三是风电、太阳能发电等设备利用小时同比提升，不合理弃风弃光问题之后获得提高。

全国发电设备利用小时为1858小时、同比提升68小时。其中，水电设备利用小时1505小时、同比减少9小时；火电设备利用小时2126小时、同比提升116小时；太阳能发电、风电、核电设备利用小时分别为637、1143、3548小时，同比分别提升7、159、141小时。

在各级政府和电力企业等多方共同努力下，弃风弃光弃水问题之后获得提高，今年国家电网公司和南方电网公司分别制订了增进清洁能源消纳的22项和24项工作措施，在减缓电网建设、合理安排调度、增大市场交易、强化全网消纳、推展技术创新等多方面前进清洁能源消纳，效果显著。如，国家电网公司经营区域内，东北、西北地区风电设备利用小时同比分别提升198、170小时，西北地区太阳能发电设备利用小时同比提升76小时；南方电网公司经营区域内上半年清洁能源发电基本全额消纳。

四是跨区和跨省送来电量快速增长，清洁能源持续大范围优化配备。电网企业全力服务扶贫攻坚，持续强化农网及配网建设投资，有效地提高农业和农村服务业等生产用电条件，全国110千伏及以下电网投资比重之后过半。全国基础设施追加220千伏及以上变电设备容量14981万千伏安，追加220千伏及以上电缆线路长度22396千米，追加800千伏换流容量500万千瓦。

在近两年多条特高压工程相继投产的夹住下，全国分别已完成跨区、跨省送来电量2001和5736亿千瓦时，同比分别快速增长20.3%和19.4%，增长速度同比分别提升19.5和11.4个百分点，助力清洁能源构建大范围优化配备。五是电力燃料供应偏紧，煤电企业经营形势依然更为不利。

上半年，电煤以及天然气供应皆不存在地区性时段性偏紧情况，少数地区供需矛盾更为引人注目。电煤价格总体正处于高位波动态势，根据中国沿海电煤订购价格指数CECI沿海指数表明，体现电煤订购综合成本的CECI5500大卡综合价上半年波动区间为571-635元/吨，各期价格都多达了《关于入手煤炭市场价格出现异常波动的备忘录》中规定的绿色区间下限，国内煤价持续高位也造成对标国内煤价的进口煤价格较慢下跌，明显提高了国内企业订购成本。根据国家统计局数据，当前全国火电行业资产利润率仅有0.3%，火电企业亏损面仍相似一半，部分大型发电集团煤电和供热板块持续亏损。（三）全国电力供需总体严格，少数地区经常出现错峰限电上半年，全国电力供需总体严格，但严格程度比前两年显著收窄。

分区域看，东北和西北区域电力供应能力富余，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体均衡；其中，华中区域在1月份不受低温寒潮因素影响，多个省级电网采行了有序用电措施，南方区域部分省份不存在局部性、阶段性电力供应紧缺。二、全国电力供需形势预测（一）全社会用电量沿袭稳定较慢快速增长，全年增长速度多达2017年根据气象部门预测，今年夏季全国大部气温偏高，部分地区将经常出现持续大范围高温天气。综合考虑到宏观经济、气温、电能替代、上年同期低基数、国际贸易环境、蓝天保卫战和环保安全检查等因素，预计2018年下半年用电量增长速度将比上半年有所回升，预计全年全社会用电量增长速度好于年初预期，多达2017年快速增长水平。

（二）预计全年追加装机1.2亿千瓦，年底装机容量超过19亿千瓦预计全年全国追加发电装机容量1.2亿千瓦，其中，预计非化石能源发电追加装机7300万千瓦左右，煤电追加装机略低于4000万千瓦。年底发电装机容量超过19.0亿千瓦左右，其中，煤电装机容量10.2亿千瓦，非化石能源发电装机容量合计超过7.6亿千瓦，比重进一步提高至40%，比2017年底提升1.5个百分点左右。

预计电煤供需形势地区性季节性偏紧，东北地区以及沿海、沿江部分以进口煤居多的电厂高峰期电煤供需形势严峻。（三）全国电力供需总体均衡，部分地区迎峰度夏高峰时段电力供需偏紧不受新能源比重持续上升造成部分时段电力系统调峰能力严重不足、第三产业和居民生活用电比重持续提升造就系统峰谷劣持续减小、电煤地区性季节性偏紧等多重因素变换影响，预计全国电力供需总体均衡、部分地区在迎峰度夏高峰时段电力供需偏紧。分区域看，预计华北区域电力供应紧绷，河北南部电网、京津唐和山东电网在迎峰度夏用电高峰期电力供应紧绷；华东、华中、南方区域部分省份电力供需偏紧，主要是江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、广东等省份在迎峰度夏高峰时段电力供需偏紧；东北、西北区域预计电力供应能力富余。预计全年全国发电设备利用小时3770小时左右，其中，火电设备利用小时4300小时左右。

三、有关建议下半年，全面贯彻落实党的十九大精神持续了解前进。时间过半，电力行业严肃贯彻落实中央经济工作会议和全国两会精神任务出现异常艰巨。

须要贯彻按照高质量发展拒绝，作好迎峰度夏电力确保工作，增强发电燃料供应，减轻电力企业经营困境，减缓光伏产业转型升级，修改十三五电力发展规划，以前进供给外侧结构性改革居多线，急剧作好新时代电力工作，更佳地符合人民美好生活用电市场需求。（一）实施迎峰度夏工作方案及预案，贯彻保证电力系统安全性平稳运营一是实施涉及方案和预案。涉及地方及企业不应严苛贯彻落实国家发展改革委《关于作好2018年迎峰度夏期间煤电油气运确保工作的通报》（发改运营〔2018〕855号），专责作好煤电油气运确保工作。

各地区要在科学研判本地迎峰度夏期间供需形势的基础上，有效地交会好优先发购电、电力市场化交易、横跨省区送受电等各项工作，千方百计提升高峰时段发电供电能力。二是作好电力稳发稳供。电网企业要科学安排电力系统运营方式，强化电力跨省跨区余缺互济，优化抽水机蓄能等调峰电站运营管理；发电企业要严肃分析供需形势，周密制订燃料订购、运力交会和储备计划，并根据燃料实际消耗情况动态调整优化，保证发电燃料必须；强化设备运营确保和管理，保证机组稳发稳供。三是强化电力系统运营特性分析和监测。

当前经济结构调整带给用电负荷峰谷劣增大、新能源比重持续上升造成电力系统调峰能力严重不足，电力系统形态及特征再次发生根本性变化，系统运营的不确定性大大增加，电网企业要强化电力系统运营特性分析，并融合用电负荷特性变化，研究运营方案，保证电力系统安全性、平稳、经济运行；涉及部门及地方政府须要高度注目云南、贵州等水电大省的火电机组存活和安全性运营问题，保证煤电作为可用电源对电力系统的承托起到。（二）增强迎峰度夏度冬期间电煤和天然气供应，贯彻保证发电燃料可信供应一是千方百计减少电煤供应，保证供电供热用煤安全性。晋陕蒙等重点产煤地区要认真落实跃进增供备忘录，减缓获释优质生产能力，减少有效地资源供给保证国内电煤供需平衡；有关部门继续加强环保、安监、土地、海关等方面协商力度，防止一刀切，增大优质高效矿井的生产能力获释和生产能力移位等涉及工作；强化蒙东地区涉及煤矿申请完备的协商工作，尽早获释生产能力，解决问题东北备冬储煤和迎接峰度冬时期电煤供应缺口问题，保证东北地区冬季供电供热用煤。

二是更进一步完备中长期合约机制，提升地方煤企和中小煤企中长期合约签定比例，并强化监管保证还款做到。之后充分发挥中长期合约对电煤价格的稳定器起到，更进一步规范中长期合约定价机制，并完备中长期合约监督考核机制，构建监管全过程覆盖面积。针对部分地方煤企和中小煤企中长期合约签定比例偏高的问题，对问题引人注目的合约有针对性的积极开展双方或多方核查，对重点问题实施监督考核问责机制，提升合约还款比率。三是完备进口煤政策。

进口煤作为我国电煤供应的有力补足，特别是在在当前电煤供需不存在一定缺口的形势下，对于全国特别是在是沿海地区电煤市场供需平衡、平稳市场价格及预期，具备举足轻重的起到。建议维持进口煤政策的稳定性和连续性，充分发挥优质进口煤的补足供应起到，并对发电企业的必要进口煤炭减缓通关速度；强化进口煤政策专责性，防止因总量掌控造成先前备冬储煤及迎接峰度冬期间电煤供应紧绷，以及价格轻微波动。四是强化重点区域电煤供应和运力确保，并实施措施创建电煤储备基地。

对京津冀、东北、湖北、湖南、江西、贵州等生产能力增加区域和运力制约区域，在铁路运力配备上不予弯曲，强化对中长期合约遵守的运力确保；国家层面实施涉及措施，成立专项资金，在重点地区创建国家电煤战略储备基地，反对地方政府建设煤炭储存货运基地，以确保迎峰度夏、度冬等关键时段的电煤安全性平稳供应，减轻煤炭生产与电煤消耗季节性波动及运力有限等对立制约。五是紧密注目天然气供应情况。上年冬季以来，天然气供应紧绷，当前用气淡季仍不存在浙江、江苏等部分地区发电用气紧绷的情况。

为防止重复经常出现供暖及发电用气紧缺，建议强化燃气供应，特别是在针对京津沪浙等燃气发电占到较为低的地区，减缓储气基础设施建设，增强燃气资源组织协调，千方百计保证用气安全性。（三）减少电力企业经营成本，贯彻减轻电力企业经营困境一是多措举将煤价平稳在绿色区间，贯彻减轻煤电企业亏损困境。更进一步规范定价机制，杜绝中长期合约名目繁多、定价不规范、变相涨价搭售等不规范不道德；更进一步规范铁路、港口等各环节收费，有效地减少电煤物流成本；增大对煤炭市场价格的有效地监管和合理引领，压制囤积居奇、抹黑不道德。千方百计将电煤综合价格平稳在国家确认的绿色区间，有效地减轻煤电企业的经营困局，强化煤电企业保供能力和可持续发展能力。

二是拓宽渠道，完备机制，尽早解决问题陈欠可再生能源补贴还清。通过减缓实施蓝证涉及管理细则、推展蓝证制度落地实行等措施，拓宽可再生能源补贴资金来源，保证补贴如期做到，贯彻解决问题可再生能源企业有利润、无现金流的困境，减轻企业经营压力，确保企业资金链安全性。

三是之后给与水电行业增值税优惠政策，贯彻减少企业经营成本。财政部、国家税务总局公布的《关于大型水电企业增值税政策的通报》（财税〔2014〕10号）文件月底2017年底届满，针对当前大型水电企业增值税实际税负约16%以上，远高于工业企业及行业平均值税负水平的情况，建议沿袭水电行业增值税优惠政策并不断扩大获益范围，将移民投资、利息支出划入抵扣范围，有效地实施国家供给外侧结构性改革叛成本，增进水电行业身体健康发展。

（四）减缓推展光伏产业转型升级，贯彻提高能源发展质量效益一是强化涉及政策措施的研究和实施，更进一步推展光伏产业身体健康有序发展。为增进光伏产业身体健康发展，国家涉及部门实施《关于2018年光伏发电有关事项的通报》，对光伏行业补贴政策及规模指标展开了具体把触。

建议强化政策编成公布、缓冲器设计及效果预判的分析，保证产业政策的连续性、透明性，合理引领光伏企业有序发展，防止政策波动造成的项目投产扎堆和资源浪费；各地方政府要大力实施国家反对光伏产业发展的各项政策，贯彻协助企业减少非技术成本，优化营商环境；减缓能源发展十三五规划中期评估和滑动增补，对显著多达规划工程进度的光伏发电装机等目标展开合理调整；减缓前进光伏产业领域涉及标准的制订，完备光伏产业管理制度制度，推展企业技术升级；减缓前进可再生能源配额制度的落地，更进一步增进光伏的消纳。二是合理做到发展节奏，通过技术创新引导光伏产业升级。根据十三五规划的中期评估情况，光伏企业应适当掌控发展节奏，防止陈旧或违宪投资；环绕增进产业技术变革和技术降本，光伏企业不应大大增大研发投放，防止技术和产品同质化，打造出核心竞争力，通过推展技术变革构建企业可持续发展；探寻光伏发电与智能化、信息化技术及储能技术的深度融合方式，推展光伏的多样化发展；通过大力发展光伏贫困地区，构建贫困地区、环保和光伏产业的多方共赢。

三是坚决市场引导，减缓完备光伏发电市场机制，有序前进光伏发电市场化交易。贯彻落实清洁能源产业发展拒绝，减缓培育光伏发电的市场竞争力，加快平价网际网路。积极探索多样化的商业模式创意，提高光伏发电的经济性，逃跑补贴逐步退坡窗口期，打造出自我肝脏功能，加快由补贴驱动向市场驱动的转型；扩展终端用户市场应用于，获取多样化、高品质产品和服务，建构企业新的利润增长点。

注解：[1]四大高载能行业还包括化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶金和辊加工业、有色金属冶金和辊加工业。[2]根据《国家统计局关于修改三次产业区分规定(2012)的通报》（国统设管函〔2018〕74号），三次产业区分展开了调整，将农、林、牧、渔服务业调整到第三产业，改名为农、林、牧、渔专业及辅助性活动。

自2018年5月份起，电力行业按照近期的标准积极开展行业统计资料工作，各产业用电适当调整，为保证数据可比性，同期数据亦根据新标准实时调整。[3]为同口径比重较为，2017年数据亦根据新标准实时调整。

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